Instrukcja migracji

Opis krok po kroku migracji systemu Net47 ze starej do nowej wersji.

W starym systemie

• Porządkujemy grupy klientów, tworzymy jedną grupę do której należą firmy i tylko firmy w celu oddzielenia klienta detalicznego od firmy.
• Wszystkie loginy PPoE, które nie są powiązane z taryfami dowiązujemy do taryf (np.taryfa friko). W szczególności chodzi o konta darmowe.
• Porządkujemy taryfy, dobrym pomysłem jest usunięcie wszystkich nieużywanych lub pustych bez klientów.
• Poprawiamy taryfy (opis)
• Udostępniamy w starym systemie bazę do celów migracji opis poniżej.

Nowy system

• Proponujemy stworzenie 2 maszyn wirtualnych pierwsza na stary system, druga na nowy. Po migracji systemu część danych jest pobierana z starego sytemu np. pdf faktur.
• Na maszynie wirtualnej przeznaczonej dla nowej wersji instalujemy FEDORE w wersji 19 (64 bit). Polecany system plików ext4 (partycja boot najlepiej na ext2). Nie zalecamy instalacji na systemie plików LVM osobom, które nie potrafią administrować takim systemem plików.
• Film z procesem instalacji systemu: Film
• Instalujemy system NET47 zgodnie z prezentacją: Prezentacja

wget http://repo.ostrog.net/config/net47_2/instalator/instalacja.sh -O

instalacja.sh

chmod 755 instalacja.sh

./instalacja.sh

Całość trwa około 20-30 minut w zależności od wydajności serwera i prędkości łącza.

• Konfiguracja wstępna wersji 2.0

system → Ustawienia systemu → Ustawienia systemowe → Zmienne systemowe

Przeglądamy całą sekcję i poprawiamy wszystkie zmienne, które trzeba m.in:

system → Ustawienia systemu → Ustawienia systemowe → Zmienne systemowe → Firma_Dane

system → Ustawienia systemu → Ustawienia systemowe → Zmienne systemowe → Finanse

• Jeżeli zaistnieje taka konieczność modyfikujemy treść dla pozycji na FV dla wszystkich typów zobowiązań:

system → Ustawienia systemu → Ustawienia systemowe → Zmienne systemowe → Taryfy

• Konfigurujemy połączenie z starą wersją w celu przeniesienia danych:

system → Ustawienia systemu → Ustawienia systemowe → Zmienne systemowe → Migracja

• Ustawiamy plany numeracyjne dla dokumentów:

system → Ustawienia systemu → Ustawienia Finansowe → Plany numeracyjne

• Dodajemy Bank i konta bankowe

system → Ustawienia systemu → Ustawienia Finansowe → Konta bankowe

Jeżeli mamy konta masowe konfigurujemy, importowanie elixir:

system → Ustawienia systemu → Ustawienia systemowe → Zmienne systemowe → Bank

• Zgodnie z własnymi potrzebami ustawiamy parametry terminarza:

system → Ustawienia systemu → Terminarz

• Poprawiamy szablony e-mail

system → Ustawienia systemu → Szablony Email

• Edytujemy stronę komunikatów

system → Ustawienia systemu → Komunikaty → Strona komunikatów

• Jeżeli to konieczne edytujemy treść komunikatów i dane „Kontakt”

system → Ustawienia systemu → Komunikaty → Komunikaty systemowe

system → Ustawienia systemu → Komunikaty → Kontakt

• Poprawiamy Szablony dokumentów:

system → Szablony dokumentów → Szablony dokumentów

Podmieniamy logotypy na wszystkich dokumentach oraz jeżeli to konieczne, poprawiamy treść.

• Tworzymy grupy dokumentów (do umowy)

system → Szablony dokumentów → Grupy dokumentów

• Rozpoczynamy migrację od przeniesienia użytkowników

Migracja → Podstawowe → Użytkownicy systemu

• Po przeniesieniu login jest taki jak w starym systemie, hasło to net47, uzupełniamy brakujące dane:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Numery telefonów
  • Adres e-mail

• Przenosimy pule IP

Migracja → Podstawowe → Pule adresowe IP

• Przenosimy urządzenia NAS

Migracja → Podstawowe → Urządzenia NAS

• Przenosimy grupy klientów

Migracja → Podstawowe → Grupy klientów

• Ustawiamy domyślna grupę do której mają trafiać nowi klienci

system → Ustawienia systemu → Ustawienia systemowe → Zmienne systemowe → Klienci → CLIENT_default_group

• Przypisujemy Grupy użytkowników systemu do grup klientów

Klienci → Grupy

Rozwijamy za pomocą + i wybieramy Dodaj grupę

• Przenosimy kolejki helpdesk

Migracja → Podstawowe → Kolejki helpdesk

• Przenosimy rejestry kasowe

Migracja → Podstawowe → Rejestry kasowe

Ustawiamy ID rejestru kasowego, do którego zostanie przypisane wyrównanie salda podczas migracji klientów

system → Ustawienia systemu → Ustawienia systemowe → Zmienne systemowe → Migracja → DEFAULT_cashreg

• Przypisujemy użytkowników do rejestrów kasowych

system → Ustawienia systemu → Ustawienia finansowe → Rejestry kasowe

• Przenosimy stawki podatkowe

Migracja → Podstawowe → Stawki podatkowe

• Przenosimy domeny poczty

Migracja → Podstawowe → Domeny

• Przenosimy zakresy numeracyjne VoIP (jeżeli występują)

Migracja → Podstawowe → Zakresy numeracyjne VoIP

• Ręcznie przenosimy taryfy przy pomocy wygenerowanych skryptów

Migracja → Taryfy

• Po przeniesieniu porządkujemy i uzupełniamy skrypty taryf (np. uzupełniamy opłatę aktywacyjną)

• Importujemy klientów (klienci zostaną zaimportowani zgodnie z ustawieniami migracji )

system → Ustawienia systemu → Ustawienia systemowe → Zmienne systemowe → Migracja → MIGRACJA_all_customers

• Importujemy zobowiązania (automatycznie łączymy klientów z odpowiednimi taryfami)

Migracja → Zobowiązania